Negócio pode avaliar Hayfin em mais de US$ 1,3 bi, segundo fontes ligadas a gestores de fundo de crédito privado.
A MetLife (METB34) está buscando expandir seus investimentos no mercado de crédito privado ao tentar adquirir a Hayfin Capital Management, empresa especializada nesse segmento. Fontes próximas ao assunto revelaram que a gigante dos seguros está em negociações para fechar um acordo que pode avaliar a empresa de Londres em mais de 1,2 bilhões de euros (US$ 1,3 bilhões), reforçando seu posicionamento no setor de crédito privado.
Além disso, a MetLife busca fortalecer sua equipe com a contratação de um especialista em crédito privado para auxiliar nas estratégias de investimento nesse mercado em constante evolução. A empresa está focada em ampliar sua presença e expertise no setor de crédito privado, consolidando sua posição como uma das principais players no cenário internacional.
Hayfin Explora Opções no Mercado de Crédito Privado
As negociações estão em andamento, com a possibilidade de não chegarem a um acordo. Um especialista em crédito privado da Hayfin preferiu não fazer comentários. A MetLife não deu retorno aos pedidos de esclarecimentos. A Eldridge Industries, liderada por Todd Boehly, também participou das conversas para adquirir a Hayfin e estava entre os últimos licitantes, conforme reportado pela Bloomberg News em abril.
A Hayfin, pertencente ao British Columbia Investment Management, juntamente com a administração e colaboradores da empresa, tem analisado alternativas desde o final do ano passado, diante da crescente demanda entre os principais gestores de ativos em busca de exposição no mercado de crédito privado de US$ 1,7 trilhão. Fundada em 2009 por ex-executivos do Goldman Sachs, Tim Flynn e Mark Tognolini, a Hayfin investe em diversos segmentos do mercado de crédito, incluindo alto rendimento, oportunidades especiais e empréstimos diretos.
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O principal fundo de empréstimos diretos da empresa encerrou o ano passado com mais de 6 bilhões de euros sob gestão, enquanto a empresa como um todo administra cerca de 30 bilhões. Até o momento, a MetLife tem se envolvido no crédito privado por meio da MetLife Investment Management (MIM), sob a liderança do diretor financeiro John McCallion. Em abril, a unidade anunciou a fusão de suas ofertas públicas de renda fixa e capital privado em um negócio liderado por Jude Driscoll.
Em comunicado, a equipe de capital privado da MIM revelou que originou US$ 10,4 bilhões em dívidas privadas e crédito estruturado em 212 transações no ano de 2023. Os ativos de capital privado sob gestão totalizaram US$ 136,2 bilhões no final do ano passado, representando menos de um quarto dos aproximadamente US$ 600 bilhões em ativos sob gestão combinados da MIM. © 2024 Bloomberg L.P.
Fonte: @ Info Money
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