A empresa de comércio Mobly aumentará seu capital com a incorporação das ações da Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo período de negociações, a Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, e os controladores da Tok&Stok concretizaram um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A fusão entre as duas empresas promete fortalecer o mercado de móveis online no Brasil.
A transação, que envolveu a aquisição de parte das ações da Tok&Stok pela Mobly, foi concluída com sucesso, consolidando o controle da nova empresa no setor. O valor atribuído à fusão foi significativo, com a empresa de móveis alcançando um novo patamar no mercado, enquanto a Mobly reforça sua posição como uma das principais players do segmento. A parceria entre as duas marcas promete trazer inovação e crescimento para o setor de comércio eletrônico de móveis no país.
Plano de Fusão entre Mobly e Tok&Stok para Ampliar Presença no Mercado
Para consolidar a incorporação da Tok&Stok, a renomada empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que permanecerá listada na B3, precisará emitir novas ações. Conforme comunicado relevante emitido pela Mobly na última quinta-feira, 8, a fusão será concretizada por meio de um aumento do capital, no qual a Mobly absorverá as ações detidas na Tok&Stok por fundos administrados pela SPX Capital, correspondentes a 60,1% do capital da empresa.
A transação resultará na Mobly assumindo o papel de acionista controlador, enquanto os atuais detentores de controle da Tok&Stok manterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis, com a possibilidade de adquirir mais 6% na Mobly entre o segundo e o terceiro ano após a fusão, a um preço mínimo de exercício de R$ 9,00.
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A Mobly destacou em seu comunicado a identificação de potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, podendo gerar um acréscimo anual de receita de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de cinco anos. Esse acordo marca um marco importante quase dois anos após a Tok&Stok, estabelecida em 1978, enfrentar um de seus períodos mais desafiadores.
Devido à queda nas vendas de produtos para casa após a pandemia e ao aumento das taxas de juros, a dívida da empresa saltou de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021, estimando-se atualmente em torno de R$ 600 milhões.
Com o intuito de reverter esse cenário, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo envolvendo um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus parceiros, permitindo a renegociação dos R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Um mês mais tarde, a cofundadora Ghislaine Dubrule reassumiu a presidência da empresa, posição que ocupara até 2017.
A expectativa é que a fusão seja concluída no quarto trimestre deste ano, contudo, algumas condições precisam ser atendidas, incluindo a aprovação em assembleia da Mobly e a aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, que foi protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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