Banco de Daniel Vorcaro investe R$ 1 bilhão em empresa de tratamentos de câncer no mercado financeiro para expansão orgânica.
Nos últimos tempos, o Banco Master passou a consolidar sua presença em diversas empresas, demonstrando seu interesse crescente por fusões e aquisições. No mercado financeiro, por exemplo, a instituição de Daniel Vorcaro adquiriu o Voiter, antigo Indusval, e assumiu o controle do will bank. No setor de saúde, estabeleceu uma participação significativa na Biomm, que produzirá o genérico do Ozempic. Assim, o Master mostra sua determinação em expandir sua influência e alcance.
Além disso, o Banco Master continua a surpreender o mercado com suas movimentações estratégicas. Com uma abordagem ousada, a instituição financeira está redefinindo seu papel como um dos principais players do setor. Ao investir em diversas áreas, como tecnologia e saúde, o Master reafirma sua posição como um agente de mudanças e inovação no cenário econômico atual.
Master Banco na Operação de Aumento de Capital
O Master Banco surge como ator principal em uma operação de aumento de capital de R$ 1,5 bilhão na Oncoclínicas&Co, grupo de saúde focado em tratamentos ao câncer. O fundador da companhia de saúde, o médico Bruno Ferrari, está envolvido nessa transação. Dois fundos do Master Banco vão subscrever R$ 1 bilhão das novas ações, totalizando uma participação de 12% na empresa. Os veículos utilizados para essa operação são os fundos Quíron e Tessália. Além disso, outros R$ 500 milhões serão subscritos por Ferrari, e a operação será ancorada também pelo Master Banco.
Expansão Orgânica e Controle Financeiro
O dinheiro injetado na companhia é destinado para a expansão orgânica do grupo. As condições para o aumento de capital incluem a emissão das novas ações fixada a R$ 13, com um ágio em relação ao valor de mercado de 89%, baseado em avaliação da XP Finanças Assessoria Financeira. O Master Banco se interessou pelo potencial de crescimento do setor e pela estrutura de capital da empresa.
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Desempenho e Perspectivas de Mercado
Com mais de 600 mil atendimentos realizados no ano passado, o grupo Oncoclínicas mostra um cenário promissor de crescimento, especialmente com o envelhecimento populacional. A ação da Oncoclínicas na B3 está em queda, mas analistas indicam compra para a ação. A empresa reportou uma receita bruta de R$ 1,6 bilhão no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2023.
Alavancagem e Futuras Aquisições
A dívida líquida de R$ 4,26 bilhões da Oncoclínicas representa uma alavancagem de 3,9 vezes a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa. O objetivo é reduzir essa alavancagem para 2,6 vezes, melhorando a estrutura de capital da empresa. Além disso, a operação permitirá que a Oncoclínicas esteja apta para realizar aquisições no futuro.
Entrada do Master no Cap Table
As conversas para a entrada do Master no cap table da companhia foram finalizadas durante a Brazil Week em Nova York. Executivos do Goldman Sachs, acionista de referência da Oncoclínicas, deram o aval para o acordo. Os FIPs representantes do Goldman Sachs se comprometeram a ceder parte de suas ações para a participação do Master Banco na empresa. A aprovação do Goldman Sachs foi recebida com entusiasmo pelos envolvidos na transação.
Fonte: @ NEO FEED
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